frank ,,el pavo,, hernandez
01- Mi Pilandera (Efraín Bolívar Tovar/Arr: José "Cholo" Ortiz) 4:03
02- San Fernando (Lucho Bermúdez /Arr: Eduardo Cabrera) 3:21
03- Labios De Azucar (Budy Killen/Belli Sherril/Arr: Eduardo Cabrera) 2:09
04- Mujer Divina (Héctor Rivera /Arr: Rafa Pérez) 3:37
05- Go Go Ye Yé (Jorge R. Ortiz/Arr: Eduardo Cabrera) 3:05
06- Romance De Carnaval (D. en D. /Arr: Aníbal Abreu) 2:42
07- Jicotea (Luis "Tata" Guerra/Arr: Eduardo Cabrera) 3:13
08- Los Viejitos (Frank Hernández/Arr: Arnoldo Nali) 3:13
09- Guasabeando (Eduardo Cabrera) 3:33
10- Por Una Cara Bonita (Antonio Cantoral/Arr: Eduardo Cabrera) 3:02
11- Mi Nuevo Sonido (Frank Hernández/Arr: José "Cholo" Ortiz) 2:25
12- Chocos Soul (José "Cholo" Ortiz) 2:51
13- Mal Camino (Sonny Henry/Arr: José "Cholo" Ortiz) 2:47
14- Sabroso Boogaloo (Frank Hernández/Arr: José "Cholo" Ortiz) 2:51
15- Yo Soy Guaguancó (Luis "Tata" Guerra/Arr: Willie Pérez) 2:44
16- Arriba (Julio Gutíerrez/Arr: Willie Pérez) 2:49
17- Mercy, Mercy, Mercy (Josef Zawinul /Arr: Aldemaro Romero) 3:11
18- Lily's Boogaloo (Frank Hernández/Arr: José "Cholo" Ortiz) 2:04
19- Arriba, Arriba y Lejos (Webb Jonnie Rivers /Arr: José "Cholo" Ortiz) 2:18
20- Fatback (Bobby Capers/Arr: José "Cholo" Ortiz) 2:56
21- Jupy Boogaloo (José Quintero/Arr: Willie Pérez) 3:16
22- Guajira (Frank Hernández/Arr: José "Cholo" Ortiz) 3:01